Ihr erster Auftrag bis zur Rechnung

Jetzt verkaufen Sie: Ihr erster Kunde bestellt Ihren ersten Artikel. Sie legen den Auftrag an, liefern ihn mit einem Lieferschein und berechnen ihn mit einer Rechnung. Jeden Beleg erzeugen Sie dabei aus dem vorigen. SilverERP übernimmt Kunde, Konditionen und Positionen und verbindet die Belege miteinander.

Voraussetzungen

• Ihr Kunde ist angelegt, und Sie kennen seine Kunden-Nr.; siehe Ihr erster Kunde.
• Ihr Artikel ist als Verkaufsartikel angelegt, und Sie kennen seine Artikel-Nr. Führt er Bestand, ist er am Lager; siehe Ihr erster Artikel.
• Ihre Benutzerrechte erlauben, in den Dialogen Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen zu speichern.
• Dieser Rundgang beschreibt SilverERP mit den Einstellungen ab Werk. Verlangt Ihr Betrieb etwa eine Freigabe der Aufträge oder Rechnungen, kommt sie als Schritt dazu; die Seiten, auf die dieser Rundgang verweist, nennen ihn.

Schritte

Den Auftrag anlegen

1. Öffnen Sie Verkauf › Aufträge oder wählen Sie auf der Startseite die Kachel Aufträge. Wählen Sie in der Werkzeugleiste unter Modus Neuanlage.

2. Tragen Sie auf der Karteikarte Auftrag unter Kunde die Kunden-Nr. Ihres Kunden ein und wählen Sie Suchen. Zeigt SilverERP die Liste Kunden, wählen Sie darin Ihren Kunden.

   SilverERP übernimmt den Kunden mit seinen Adressen und Konditionen, etwa Zahlungsbedingung, Lieferbedingung, Preisgruppe und Währung.

3. Hat Ihr Kunde eine Bestellnummer genannt, tragen Sie sie auf der Karteikarte Referenzen unter Bestell-Nr. ein.

4. Wählen Sie in der Werkzeugleiste Speichern. SilverERP vergibt die Auftrags-Nr. und meldet Datensatz angelegt!.

Die Position erfassen

5. Wählen Sie über der Maske Positionen (1).

   

   Über der Maske des Auftrags Positionen (1), Lieferschein (2) und Rechnung (3).

   SilverERP öffnet den Dialog Positionen für Ihren Auftrag.

6. Geben Sie auf der Karteikarte Position unter Artikel-Nr. (1) die Nummer Ihres Artikels ein und wählen Sie Suchen. Zeigt SilverERP eine Liste, wählen Sie darin Ihren Artikel.

   Bild folgt

   Auf der Karteikarte Position Artikel-Nr. (1), Menge (2) und Grundpreis (3).

   SilverERP übernimmt Bezeichnungen, Einheit und Konto des Artikels und sucht den Preis für Ihren Kunden.

7. Geben Sie unter Menge (2) die Menge ein und verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste. Unter Grundpreis (3) steht jetzt der Preis, unter Gesamtpreis der Wert der Position.

   Soll ein anderer Preis gelten oder fehlt einer, tragen Sie ihn unter Grundpreis selbst ein. Woher SilverERP den Preis nimmt, erklärt Preise und Preisfindung.

8. Wählen Sie in der Werkzeugleiste Speichern. SilverERP gibt der Position ihre Pos-Nr. und rechnet die Summen des Auftrags.

   Hinweis

   Meldet SilverERP Kreditlimit und Hauslimit ausgeschöpft., prüft Ihr Betrieb die Kreditlimits seiner Kunden, und Ihr neuer Kunde hat noch keines. Was dann zu tun ist, steht unter Positionen eines Auftrags erfassen.

9. Wählen Sie Verlassen. SilverERP kehrt in den Auftrag zurück. Auf der Karteikarte Werte stehen unter Netto, MwSt. und Brutto seine Summen.

Liefern

10. Wählen Sie über der Maske Lieferschein (2).

    SilverERP öffnet den Dialog Lieferscheine im Modus Neuanlage zu Auftrag. Kunde und Auftrags-Nr. stehen schon da. Als Lieferscheintyp steht Auftrags-Lieferschein (alle offenen) da: Der Lieferschein nimmt alle offenen Positionen des Auftrags.

11. Wählen Sie in der Werkzeugleiste Speichern.

    SilverERP prüft, ob die Ware am Lager ist, vergibt die Lieferschein-Nr. und verbindet den Lieferschein mit dem Auftrag. Ab Werk bucht es den Lieferschein dabei gleich: Die Ware geht vom Lager ab, und die Position gilt im Auftrag als geliefert.

    Reicht der Bestand nicht, zählt SilverERP auf, wie viele Positionen lieferbar sind, und legt den Lieferschein nur mit Ihrer Zustimmung oder gar nicht an. Wie es dann weitergeht, beschreibt Einen Lieferschein aus einem Auftrag erzeugen.

12. Soll der Lieferschein die Ware begleiten, drucken Sie ihn mit Drucken in der Werkzeugleiste.

13. Wählen Sie Verlassen. SilverERP kehrt in den Auftrag zurück.

Berechnen

14. Wählen Sie über der Maske Rechnung (3).

    SilverERP öffnet den Dialog Rechnungen im Modus Neuanlage zu Auftrag. Kunde und Auftrag stehen schon da. Als Rechnungstyp (1) steht Lieferschein-Rechnung für Auftrag da, unter Lieferscheine (2) Ihr Lieferschein.

    

    Auf der Karteikarte Rechnung der Rechnungstyp (1) und die Lieferscheine (2).

15. Prüfen Sie die Rechnung, bevor Sie speichern. vom ist das Datum der Rechnung, heute. Leistung ist das Lieferdatum aus dem Lieferschein. Auf der Karteikarte Fibu steht die Zahlungsbedingung aus dem Auftrag.

    Achtung

    Ab Werk bekommt die Rechnung beim Speichern ihre Nummer, und danach speichert SilverERP keine Änderung mehr an ihr. Eine Rechnung mit Nummer korrigieren Sie mit einer Gutschrift; siehe Eine Rechnung stornieren.

16. Wählen Sie in der Werkzeugleiste Speichern.

    SilverERP vergibt die Rechnungs-Nr. und meldet Datensatz angelegt!. Es vermerkt die Position im Auftrag als berechnet und kontiert die Rechnung für die Finanzbuchhaltung. Gedruckt ist sie damit noch nicht.

17. Wählen Sie in der Werkzeugleiste Drucken. SilverERP druckt die Rechnung. Mit Senden statt Drucken schicken Sie sie per E-Mail; beides beschreibt Eine Rechnung drucken und an die Buchhaltung übergeben.

18. Wählen Sie Verlassen. SilverERP kehrt in den Auftrag zurück. Auf der Karteikarte Belege stehen jetzt Ihr Lieferschein und Ihre Rechnung.

Ergebnis

Ihr erster Verkauf ist durchgelaufen. Auftrag, Lieferschein und Rechnung sind miteinander verbunden und zeigen einander auf der Karteikarte Belege. Links neben Status zeigt der Auftrag L und F: Alle Positionen sind geliefert und berechnet. Zeigen Sie mit der Maus auf Status, erklärt SilverERP die Buchstaben. Führt der Artikel Bestand, ist die Ware vom Lager abgebucht. Die Rechnung steht mit ihrem Betrag unter den offenen Posten Ihres Kunden.

Damit kennen Sie den Weg, den jeder Verkauf in SilverERP nimmt. Wie die Belege zusammenhängen und was sonst zwischen ihnen möglich ist, etwa Angebote, Teillieferungen und Gutschriften, erklärt Die Belegkette im Verkauf.

Siehe auch

• Die Belegkette im Verkauf
• Einen Auftrag anlegen
• Positionen eines Auftrags erfassen
• Einen Lieferschein aus einem Auftrag erzeugen
• Eine Rechnung aus einem Lieferschein erzeugen
• Eine Rechnung drucken und an die Buchhaltung übergeben
• Dialog Aufträge
• Preise und Preisfindung